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房地产预期回暖 水泥职业始惊蛰或回暖
发布时刻:-- 来历:---
  这两天,商场评论最多的或许便是房地产商场的静静回暖。让环绕房地产职业打转的各行各业人士振作,而这其中就包含了依存显着的水泥职业。
   一向以来,水泥职业带给人们的形象不外乎"工艺落后"、"供大于求",但在商场开端评论基建出资预期回暖的当下,也是时分从头评价一下这个传统职业了。
  地产暖风利好水泥职业
   2月北、上、广等区域楼市成交量忽然呈现的上升。据揭露信息显现,北、上、广、深4大一线城市2月的楼市成交量环比1月份别离上涨23.3%,48.7%,55.7%和40.7%,合计成交15544套,比上一年同期有着近40%的涨幅,而其他许多二、三线城市的楼市成交量也呈现了显着上涨。
   伴跟着上述数据改变的,则是住建部、央行等从2月初就强调着的支撑刚需、满意首套房贷需求的声响,国有大行中现已呈现首套房贷利率8.5折、9折等优惠政策。
   某水泥职业的券商分析师告知记者,一般来讲,房地产出资和水泥需求基本上是同步的,所以假如房地产出资回暖乃至继续,那水泥职业是能够看到数据改变的。"但房地产这个下流仅仅需考虑的一个要素,水泥股要有体现的话,水泥价格变化影响更大",该分析师弥补道。
  近来各地水泥价格平稳
   一向以来,全国各地水泥公司都在携手限产报价,使得水泥价格已从继续跌落趋向平稳,就在本年4月,华东区域也加入了限产保价的队伍。而此前华东区域恰恰是此前水泥价格下滑最厉害的区域。
   此外,华北区域,京津冀的水泥价格一向趋向平稳,本月起有部分原停产的生产线恢复生产。中南区域,全体来看平稳依然是主基调,但部分区域价格呈现小幅动摇。比方湖南常德区域的低标号水泥价格就呈现约30元/吨的跌落,高标号水泥则保持稳定。
   西北区域的话,全体平稳,值得注意的则是甘肃平凉区域的水泥价格继续走高。据悉,平凉区域价格近期又上调了20~30元/吨,新年前后累计上调了60~70元/吨。西南区域则相对走势较弱,成都有降价痕迹,而昆明则有涨价痕迹;
   根据上述的基本面,再结合近期的一些出资时机,咱们筛出下列可盯梢的上市公司。
  /个股盯梢/
  亚泰集团
   亚泰集团(600881,收盘价6.23元)近期成了多家券商的首选种类。
   据悉,该公司水泥事务首要散布在吉林、黑龙江、辽宁,其产品又别离占到3个区域商场比例的49%、22%、7%。因为该公司身处新增产能全国最小的东北,所以竞赛相对不那么剧烈。
   有数据显现,2011年吉林、黑龙江、辽宁三省方案固定出资的增速别离为25%、20%、30%,所以公司所在区域的需求全国最好,水泥价格体现一向坚硬,2011年涨价约60元/吨。
   此外,亚泰集团身上尚有其他光环。首要,金融股光环。该公司持有东北证券(17.48,-0.19,-1.08%) (000686,收盘价17.48元)30.71%的股权,而在2月份公司称,认购东北证券的定向增发股。
   而且,公司还参股江海证券,持股比例高达30.076%。之外,亚泰集团经过受让吉林银行股权及参加吉林银行增资扩股,并在本年受让了亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行股份1.2亿股。
   其次,地产股光环。亚泰集团本年有6个项目要出售,上一年的还有7.3亿元的出售收入将在本年承认。别的,还有医药商贸等其他相关不大的事务,假如往后进行出售,可带来可观出资收益。
  冀东水泥
   冀东水泥(000401,收盘价18.86元)2012年一季度亏本2.37亿元,把商场吓了一跳,但即便如此,依然有榜首创业、申银万国、国泰君安等券商继续看好该股,当然,该公司所在区域显然是考虑的要害之一。
   据榜首创业的调查,公司3月下旬来出货量就继续提高,这跟商场行将迎来的旺季有关,而在这个区域企业之间协同协作的效应也比较显着,"一季度是冷季比较差,二季度回暖必定特别显着",有分析师如是告知记者。
   别的值得注意的是,就全国范围来看,价格调升最显着的西北区域并没有被上市公司强占,偏偏冀东水泥在该区域有着自己的事务,比方说陕西大区,上一年公司大约完成了近7亿元的事务。就现在来看西安、宝鸡、健康等地的库存仅为45%~50%,跟着旺季降临,上述区域的水泥价格还有望稳中有升。
   该公司还有一个亮点是,水泥职业的龙头海螺水泥(600585,收盘价17.47元)现在现已持有该公司1.86亿股。
  天山股份
   天山股份(000877,收盘价22.07元)2012年一季度的巨亏,让商场大跌眼镜。
   据天山股份证代周建林的介绍,因为地域的特殊性,在新疆,从头一年的10月15日到后一年的4月15日都是供暖期,这个期间新疆的水泥厂是停产的,公司一季度的数据,首要来历于华东区域的事务。
   而前述华东区域正是全国水泥价格跌得最凶的区域,华东区域不得不在本年4月20日起,进行协同停窑。但现在4月现已完毕,天山股份在新疆的事务将体现在成绩傍边。
   天山股份与青松建化(600425,收盘价13.36元)加起来,两公司占到了当地商场6成的比例,所以公司在新疆区域有必定的话语权;再加上新疆区域的特殊性,其他大型的水泥厂很难打入该区域商场。
   "一般新疆基建开工,都是抢时刻昼夜不罢工的,而5月~10正是开工的迸发时期。"公司证代对记者表明。
  塔牌集团
   据音讯称,中石油集团和委内瑞拉合同出资的广东惠来2000万吨炼油项目,现已得到国务院正式同意,项目总出资超越1000亿元。该项目得到了当地政府的大力支撑,而另一个揭阳空港经济区也正蓄势待发,当地政府方案以上一年年末刚刚通航的揭阳潮汕机场为依托,把周边234平方公里区域作为一个全体进行规划。
   尽管塔牌集团(002233,收盘价9.92元)受上述利好影响,但公司2012年一季度的净赢利仅为5940.39万元,同比下滑了47.57%。但就如中投证券在其研报中所言,该公司现在的每吨净赢利已然跌回到了2010年4季度前的水平,估计已到底部区间,跟着未来的需求复苏,盈余水平也将随之上升。假如考虑到上述两经济区的出资,作为广东最大水泥企业之一的塔牌集团也不失为值得盯梢的标的。
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